Family Office

Warum dieses Thema jetzt wichtig ist

Die Zahl der Family Offices wächst jährlich um 4,8 % auf weltweit rund 10 700 Einheiten bis 2030 – laut Deloitte-Schätzung im Simple-Report. Parallel professionalisieren sich ihre Investment-Teams: 60 % haben inzwischen einen eigenen CIO und Investment-Ausschuss. Für Gründer bietet das patient-capital der vermögenden Familien eine krisenresistente Alternative zu klassischen VCs.

Was ist ein Family Office?

Ein Single Family Office (SFO) verwaltet das Vermögen einer einzelnen Unternehmerfamilie, während ein Multi Family Office (MFO) mehrere Familien betreut. SFOs entstehen oft ab einem liquiden Vermögen von ≥ 250 Mio. US-$, bieten dafür höchste Privacy und ganzheitliche Services – von Asset-Allokation bis Philanthropie.

Marktgröße & Struktur

Kennzahl	Wert	Quelle
Ø Vermögen je SFO	2,7 Mrd. US-\$	UBS Global Family Office Report 2025(ubs.com)
Anzahl Family Offices weltweit (2024)	8 030	Deloitte via Simple
Wachstum bis 2030 (CAGR)	4,8 %	Deloitte via Simple

Die hohe Dunkelziffer erklärt die große Spanne von 3 500 bis 20 000 Schätzungen. Private Strukturen, unterschiedliche Definitionen und fehlende Meldepflichten erschweren ein exaktes Zensus.

Asset-Allokation – wohin fließt das Geld?

• Alternatives 45 % des Durchschnittsportfolios (PE, VC, Hedgefonds, Immobilien).privatebank.jpmorgan.com
• Risikobereitschaft steigt: 43 % der Offices erhöhten 2024 ihre Aktien-Quote, besonders in Asien (68 %).privatebank.citibank.com
• Private Markets machen bereits 24 % der Portfolios europäischer Familienvermögen aus.privatebanking.hsbc.de

Take-away: Family Offices agieren zunehmend wie institutionelle Anleger, behalten jedoch ihre Flexibilität bei Direktinvestments.

Family Offices als Startup-Investoren

Volumen & Ticket-Size

• 31 % aller weltweiten Startup-Deals werden von Family Offices finanziert.
• Ø-Ticketgröße +23 % (H1 2024 vs. 2023).
• 83 % Club-Deals: Familien bündeln Kapital, Know-how und Risiko.

Quelle: pwc.com

Sektoren-Hotspots

KI/ML-Startups, SaaS sowie Fin- und Health-Tech dominieren die Deal-Listen.

Fallbeispiel

Die Longevity-Plattform Biopeak sicherte sich 3 Mio. $ Seed-Kapital u. a. vom indischen Family Office Claypond Capital.

Vorteile für Gründer & Unternehmer

Vorteil	Warum er zählt
Patient-Capital	Investmenthorizont > 10 Jahre, kein Fonds‐Exit-Druck.
Schnelle Entscheidungswege	Direkter Zugang zum Principal – weniger Gremien.
Unternehmer-Mindset	Familien verstehen unternehmerische Zyklen aus eigener Erfahrung.
Netzwerke	Zugang zu Industrie-Kontakten, potenziellen Kunden & Folgeinvestoren.
Reputationsbonus	Familienmarken öffnen Türen in B2B-Sales und Politik.

Best-Practice: So sprechen Sie ein Family Office an

1. Purpose Fit zeigen – Viele Offices verfolgen Impact- oder Legacy-Ziele.
2. Langfristige Roadmap pitchen – EBIT-Break-Even wichtiger als explosive GMV-Kurven.
3. Club-Deal öffnen – Platz für befreundete Familien signalisiert Kooperationsbereitschaft.
4. Transparenz & Governance – Quarterly Reports, ESG-KPIs und Mit-Informationsrechte anbieten.
5. Persönliche Beziehung priorisieren – Dinner > Demo-Day; Referenzen aus dem Umfeld des Principals nutzen.

Trend-Radar 2025+

• Next-Gen-Effect: 50 % der Millennial-Millionäre wechseln Berater oder Wohnsitz – Mobility & Digital-Affinity fordern traditionelle Wealth Manager heraus.ft.com
• Cyber-Security-Push: 24 % der Offices waren schon Ziel eines Cyber-Angriffs; Investitionen in Tech-Stack steigen.privatebank.jpmorgan.com
• Impact & ESG: 70 % europäischer Offices integrieren ESG-Kriterien; Philanthropie dient Next-Gen-Engagement.privatebanking.hsbc.de
• AI-Exposure: Bereits 50 % investieren in AI-Equity, operationaler Einsatz hinkt jedoch hinterher.

Fazit

Family Offices sind strategische Langfrist-Partner für Gründer, die nachhaltiges Wachstum vor blitzschnellen Exits stellen. Wer ihren Investment-Kompass – Vermögenserhalt, Generationenübertrag, Impact – versteht und echtes Alignment herstellt, gewinnt nicht nur Kapital, sondern eine Unternehmer-Dynastie als Sparringspartner.

Weiterführende Artikel & Studien

1. UBS – Global Family Office Report 2025
2. Citi Private Bank – Global Family Office Survey 2024
3. J.P. Morgan – Global Family Office Report 2024
4. HSBC/Campden Wealth – European Family Office Report 2024
5. PwC – Five Trends in Family Office Investments in Startups
6. Simple – Guide to Single Family Office Structure
7. Simple – Family Office Market Size 2025
8. Forbes – The Family Office Market: Does Size Matter?
9. Capgemini – World Wealth Report 2025
10. Financial Times – Mobile Millennial Millionaires