Banner Ridge Partners sammelt 2,15 Milliarden US-Dollar für neuen Secondary-Fonds ein

Die US-amerikanische Private-Equity-Gesellschaft Banner Ridge Partners hat das Fundraising für ihren Banner Ridge Secondary Fund V (BRP V) erfolgreich abgeschlossen. Der Fonds erreichte mit 2,15 Milliarden US-Dollar sein Hard Cap und war überzeichnet. Es handelt sich um den bislang jüngsten Fonds innerhalb des Flaggschiff-Secondary-Programms von Banner Ridge.

Die Kapitalzusagen stammen von einer breiten Basis institutioneller Investoren, darunter Pensionsfonds sowie mehrere namhafte Family Offices. Für Banner Ridge ist es bereits die fünfte Fondsauflegung seit der Ausgründung als eigenständiges Unternehmen im Jahr 2019.

Fokus auf Secondaries, Distressed und Sondersituationen

Banner Ridge verfolgt eine spezialisierte Investmentstrategie mit Schwerpunkt auf Secondary-Transaktionen, Distressed Assets, Special Situations und Kreditstrategien. Seit dem Start der Strategie im Jahr 2010, damals noch unter dem Dach einer Vorgängergesellschaft, hat das Team mehr als 3 Milliarden US-Dollar bei über 150 spezialisierten Managern weltweit investiert.

Der Ansatz kombiniert Primary-, Secondary- und Co-Investments mit spezialisierten Private-Equity-Sponsoren. Investiert wird gezielt in Marktsegmente, die durch hohe Komplexität und eingeschränkte Transparenz gekennzeichnet sind. Es handelt sich dabei um ein Umfeld, in dem Banner Ridge einen strukturellen Informations- und Zugangsvorteil sieht.

Marktumfeld begünstigt Secondary-Strategien

Nach Einschätzung des Managements schaffen steigende Zinsen, eingeschränkte Liquidität und die wachsende Akzeptanz von Secondary-Investments als Portfoliosteuerungsinstrument ein attraktives Marktumfeld. Banner Ridge hat in den vergangenen Jahren gezielt in den Ausbau seines Investmentteams investiert, um Dealflow und Marktzugang weiter zu verbessern.

Bereits kurz nach dem Closing wurden erste Investments aus dem neuen Fonds getätigt. Zudem arbeitet das Team an einer gut gefüllten Pipeline, die der etablierten Secondary-Strategie des Hauses entspricht.

Etablierter Multi-Strategy-Investor

Banner Ridge Partners verwaltet derzeit ein Vermögen von rund 7,3 Milliarden US-Dollar und positioniert sich als Multi-Strategy-Investor im Bereich alternativer Anlagen. Die Gesellschaft legt diskrete Investmentvehikel für Primary-, Co-Investment- und Secondary-Strategien auf und fokussiert sich auf Nischenmärkte mit fragmentierten Strukturen und besonderen Wertschöpfungspotenzialen.