Kühne Holding übernimmt Aenova von BC Partners

Großer Deal in der Pharma-Branche: Kühne Holding übernimmt Aenova Group von BC Partners - Mit der neuen Unterstützung plant Aenova, die Position als globaler Marktführer im Bereich der Vertragsentwicklung und -herstellung von Arzneimitteln weiter auszubauen.

Starnberg, 24. April 2024 - Die Kühne Holding AG hat eine verbindliche Vereinbarung zur Übernahme des Pharma-Contract-Development- und -Manufacturing-Unternehmens Aenova Group von der internationalen Investmentfirma BC Partners getroffen. Im Rahmen der Transaktion werden die beratenen Fonds von BC Partners zusammen mit der Kühne Holding AG reinvestieren und Aenova weiterhin als Minderheitsaktionär unterstützen. Finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben.

Ein Global Player im CDMO-Sektor

Die Aenova Group ist einer der weltweit führenden CDMOs (Contract Development and Manufacturing Organizations) in der Pharma- und Gesundheitsbranche. Mit Hauptsitz in Starnberg, nahe München, und etwa 4.000 Mitarbeitern in 14 Produktionsstätten weltweit ist das Unternehmen ein Komplettanbieter für die Entwicklung, Herstellung und Verpackung von Arzneimitteln für Pharmaunternehmen weltweit. Unter der Führung von BC Partners hat sich die Aenova Group zu einem der zehn größten CDMOs der Welt entwickelt. Im Jahr 2023 erzielte Aenova Rekordergebnisse mit einem pro-forma Umsatz von 832 Millionen Euro, einem Anstieg um 17% im Vergleich zum Vorjahr.

Mit dieser Investition machen wir einen wichtigen strategischen Schritt, um unser Investitionsportfolio um Gesundheits- und Pharma-Assets mit einer soliden finanziellen Basis und langfristigen Wachstumsperspektiven zu erweitern.

Dominik de Daniel, CEO der Kühne Holding AG

Strategischer Schritt von Kühne Holding

Die Kühne Holding AG mit Sitz in Schindellegi (Schweiz) vereint die Geschäftsinteressen von Klaus-Michael Kühne. Mit einem unternehmerischen Fokus hält sie eine Mehrheitsbeteiligung an der Kühne+Nagel International AG und ist der größte Einzelaktionär der Hapag-Lloyd AG, der Deutschen Lufthansa AG und der Brenntag SE.#

BC Partners nutzt Chance

BC Partners nutzte sowohl das breite Netzwerk seines Hamburger Büros als auch seine Expertise im Gesundheitssektor, um die Gelegenheit zu nutzen, in Aenova zu investieren, und erwarb das Unternehmen außerhalb eines Auktionsprozesses. Gesundheit ist ein Kernsektor für BC Partners, und sein spezialisiertes Healthcare-Investmentteam hat seit seiner Gründung über 6 Milliarden Euro in 21 Healthcare-Partnerschaften investiert.

BC Partners' Vorsitzender, Raymond Svider, fügte hinzu: "Es war uns eine Freude, mit Jan und dem gesamten Aenova-Team auf dieser Reise zusammenzuarbeiten. Gemeinsam haben wir das Unternehmen als globalen Marktführer im Vertragsfertigungsbereich positioniert und solide Grundlagen für zukünftiges Wachstum geschaffen. Wir freuen uns, zu sehen, dass ein so wichtiges deutsches Healthcare-Unternehmen unter der strategischen Führung der Kühne Holding AG seinen Wachstumskurs fortsetzt. Als Unternehmen haben wir eine lange und erfolgreiche Geschichte der Zusammenarbeit mit Familien und Gründern in ganz Europa, und wir freuen uns darauf, eng mit der Kühne Holding AG und Aenova in diesem nächsten Kapitel für das Unternehmen zusammenzuarbeiten."

Diese Transaktion bietet eine weitere Gelegenheit für die Fonds von BC Partners, signifikantes Kapital an die Investoren zurückzuführen. BC Partners hat in den letzten 12 Monaten neun Liquiditätsevents abgeschlossen, bei denen 8 Milliarden Euro Wert für die von BC Partners beratenen Fonds und Co-Investoren realisiert wurden, darunter die Verkäufe von Portfolio-Unternehmen wie Presidio, Forno d’Asolo Group, IMA und PetSmart allein in den letzten sechs Monaten.

Beratung und Abschluss

E3X Partners ("E3X") hat in enger Zusammenarbeit mit der Kühne Holding AG die Strukturierung und Durchführung der vorgeschlagenen Übernahme vorangetrieben. Martin Mix, Managing Partner bei E3X, einer Investment- und Beratungsfirma, kommentiert: "Unsere Partnerschaft mit der Kühne Holding AG unterstreicht unser strategisches Engagement, die richtigen langfristigen Partner zusammenzubringen, um das Wachstum bei Aenova voranzutreiben." Jan-Felix Stolz, Managing Partner bei E3X, fügt hinzu: "Aenova hat eine hohe strategische Bedeutung für einen wachsenden europäischen Pharmamarkt, und wir sind begeistert von ihren Aussichten."

BC Partners und Aenova wurden von Jefferies, Kirkland & Ellis, L.E.K. und PwC beraten. Die Kühne Holding AG und E3X Partners wurden von Allen & Overy und EY beraten. Die Transaktion unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und der Genehmigung der zuständigen Fusionskontrollbehörden.