DTCP gibt das erfolgreiche Closing von 450 Mio. $ bekannt

Die DTCP Investmentgesellschaft sichert sich 450 Mio. $ für ihren neuen Growth Equity Fonds III und einen zusätzlichen B2B-Frühphasen-Investmentfonds.

Hamburg, Deutschland / Menlo Park, USA / Tel Aviv, Israel, Juni 2024 - DTCP, eine unabhängige Investmentgesellschaft mit Fokus auf Digitalisierung und Automatisierung, gibt das erfolgreiche finale Closing ihres DTCP Growth Equity Fonds III ("GE III" oder "der Fonds") sowie ein erstes Closing eines zusätzlichen B2B-Frühphasen-Investmentfonds i.H.v. insgesamt 450 Mio. $ bekannt. Das Fundraising baut auf der starken Erfolgsbilanz der Vorgängerfonds DTCP Growth Equity Fonds, GE I und GE II auf, die jeweils 2015 und 2018 gestartet sind.

Trotz der aktuellen Marktherausforderungen haben wir Commitments von institutionellen Investoren, Pensionsfonds, Unternehmensinvestoren und Family Offices erhalten. Dies zeigt das zunehmende Vertrauen in die Innovationskraft und nachhaltigen Wertentwicklung in der B2B-Software Industrie.

Thomas Preuss, Managing Partner bei DTCP Growth

Der im März 2022 aufgelegte Fonds hat erfolgreich Kapital von neuen und bestehenden institutionellen Anlegern, Pensionsfonds, Unternehmen und Family Offices eingeworben. Zusätzlich agierte die Deutsche Telekom als Ankerinvestor. Trotz eines schwierigen Marktumfelds war das Fundraising sehr erfolgreich; ein Ergebnis, welches die Qualität der differenzierten, datengestützten Anlagestrategie sowie die überzeugende Performance von DTCP unterstreicht.

Einzigartige Methodik und Investitionen

DTCP hat eine einzigartige, quantitativ ausgerichtete Methodik entwickelt. Mit DTCP Flightpath, einer selbst entwickelten, datengetriebenen Benchmarking-Software, werden die Finanzdaten relevanter SaaS (Software-as-a-Service)-Unternehmen analysiert und verglichen, um einen individuellen KPI-Fingerabdruck für jedes Unternehmen zu erstellen. Das Tool dient als Kompass für Gründer und Geschäftsführer von Start-ups und bietet Einblicke in die Dynamik und den zukünftigen Wachstumspfad ihrer Unternehmen. Gleichzeitig ist es ein objektiver und messbarer Indikator, der fundierte interne Investitionsentscheidungen ermöglicht.

Der erfolgreiche Abschluss von GE III ist eine klare Bestätigung unseres etablierten datengesteuerten und Performance-getriebenem Investment-Ansatzes.

Thomas Preuss, Managing Partner bei DTCP Growth

Der GE III Fonds hat bereits in vier Unternehmen investiert: Cognigy.AI, ein weltweit führender Anbieter von KI-gesteuerten Lösungen für Customer Experience; Cohere, ein Marktführer im Bereich generativer KI für Unternehmensplattformen; Quantum Systems, ein Spezialist für Entwicklung, Design und Produktion unbemannter KI-Multisensor-Luftfahrsysteme, welche Luftaufklärungsdaten für professionelle Anwender sammeln; und anecdotes, eine Plattform für Governance-, Risikomanagement- und Compliance-Lösungen. Diese Investitionen spiegeln die Anlagestrategie und bewährte Expertise von DTCP Growth mit einem Schwerpunkt auf KI und Automatisierung wider.

Zukunftsaussichten und Erfolgsbilanz

Der Fonds strebt etwa 15 bis 20 Beteiligungen im Bereich von 20 bis 25 Mio. $ für Unternehmen in der frühen oder späten Wachstumsphase an, i.d.R. im Rahmen einer Series B bis D oder späten Finanzierungsrunde. Die Vorgängerfonds GE I und GE II haben etwa 408 Mio.$ in 33 B2B-Software-Firmen in Europa, Israel, den USA und Asien investiert, von denen bereits 14 im Rahmen von M&A-Transaktionen übernommen oder an die Börse gebracht wurden, darunter: LeanIX, Signavio, Pipedrive, Auth0, Fastly. Dabei wurden hohe Gewinne erzielt und bereits mehr als 100% des Kapitals an ihre Investoren (LPs) zurückgezahlt, wobei das Bestandsportfolio weiterhin eine hohe Bewertung aufweist.